Erfolgreiche und effiziente Betreuung von Vermögen ist das Ziel von professioneller Finanzplanung. Hierbei gilt es nicht allein Rendite und Risiko von Kapitalanlagen einzuschätzen sondern der gesamten Lebenssituation und -planung des Kunden Rechnung zu tragen.

Life Cycle Planning heißt die Devise. Welche Anlageform passt in welchen Lebensabschnitt? Zahlungsströme müssen prognostiziert und unter Berücksichtigung der Gesamtsituation adäquat angelegt werden. Eine genaue Szenarienkenntnis sowie fundiertes Anlage-Know-how sind von Nöten.

Der Zertifikatskurs Finanzplanung vermittelt anhand konkreter Fallbeispiele das Lebenszykluskonzept sowie die relevanten Berechnungsmethoden.